摘要:本次拟公开发行股票不超过1524.53万股,占发行后总股本的比例不低于25%。

近日,驾考宝典母公司武汉木仓科技股份有限公司(以下简称“木仓科技”)更新了招股说明书,华泰联合证券为其保荐机构。

根据招股书,木仓科技本次拟公开发行股票不超过1524.53万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行拟募集资金7.3亿元,将用于智能学车培训技术升级项目、新驾培研发中心及智能教学示范基地建设项目、营销网络建设项目。

资料显示,木仓科技成立于2011年7月,以驾考培训服务为核心,以产品体验和口碑推荐积累用户,并在此基础上开发了驾校报名信息服务、互联网广告服务和汽车导购信息服务。其学车平台主要包括驾考宝典APP、驾考宝典3D练车APP、教练宝典APP等,汽车导购平台主要包括买车网、买车宝典APP、平行之家APP、车友头条APP、全国违章查询APP、小猪二手车APP等。

2021年1-6月,公司主要APP合计平均月活跃用户数量超过2825万。其中,驾考宝典为公司最核心的平台,平均月活跃用户达到2608万。截至2021年6月30日,驾考宝典经认证已入驻的驾校约7800家(含分校),经认证已入驻的教练超过9万名。

招股书显示,2018年至2021年1-6月,公司实现营业收入分别为2.47亿元、2.06亿元、3.31亿元和2.45亿元;归属于公司股东的净利润分别为7945.61万元、5531.83万元、9548.07万元和7799.60万元。

其中,学车业务作为公司最核心的业务,凭借着公司的品牌信用、高质量的课程服务、涵盖科一至科四丰富的课程类型,受到市场的认可,自2017年推行用户付费模式开始收入快速增长。报告期内,公司学车服务收入分别为3130.51 万元、5359.71 万元、1.73亿元和1.71亿元,占营业收入的比例分别为12.68%、26.03%、52.37%和 69.94%。

股权结构方面,姜英豪、朱星为木仓科技控股股东、实际控制人,两人系一致行动人,共同控制公司。其中,姜英豪持有公司37.81%的股权,朱星持有公司20.43%的股权,两人合计持有公司58.24%的股权。

资本方面,木仓科技此前经历了多轮股权融资,投资方包括东方富海、丰图投资、红十月投资、小米集团等。

另据深交所官网显示,木仓科技自2020年12月30日IPO获受理后,其先后分别于2021年6月29日、9月30日更新了招股书。截至目前,木仓科技仍未进入问询阶段。