摘要:公司公开发行新股的发行募集资金净额为22.07亿元。

近日,浙江出版传媒股份有限公司(简称“浙版传媒”)正式在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为601921。浙版传媒首次公开发行2.22亿股,发行价格为每股10.28元,发行市盈率为22.98倍,财通证券股份有限公司为其上市保荐机构。

招股书显示,浙版传媒2018年、2019年、2020年营收分别为98.6亿元、101.83亿元、98亿元;净利润分别为10.52亿元、10.95亿元、11.52亿元。同时,公司未经审计的2021年1-6 月的营业收入为49.63亿元,与上年度同期相比增加28.97%,主要系2020年1-6月公司业务受新冠疫情影响较大所致; 2021年1-6月的归属于发行人股东的净利润为5.85亿元,与上年度同期相比增加43.09%。

本次发行募集资金总额22.84亿元,全部为公司公开发行新股募集;扣除发行费用后,公司公开发行新股的发行募集资金净额为22.07亿元。其所募集的资金拟按轻重缓急投资于精品出版、发行、产线技改、数字融合、基础配套等方面。

截至本上市公告书签署日,浙版集团直接持有公司76.95%的股权,并通过子公司浙版投资间接持有公司4.05%的股权。浙版集团为国有独资公司, 出资人为浙江省人民政府。

资料显示,浙版传媒以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业,是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务,并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。据了解,其旗下“青云”在线教育品牌,其课程已覆盖全国12个省(市)的100多所学校;其自主研发的青云端移动学习助手积累100余万用户,辅导对象涵盖义务教育阶段1-9年级学生。