摘要:立思辰发公告称,拟向合格投资者公开发行本金总额不超过人民币 20 亿元的公司债券,债券期限为不超过 3 年。

 

鲸媒体讯(文/带带)昨日,立思辰发公告称,经股东大会通过决议,为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟向合格投资者公开发行本金总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的公司债券,债券期限为不超过 3 年(含 3 年)。

此次拟发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。据立思辰上半年财报显示,公司实现由亏转盈。报告期内,公司营收5.02亿元,同增37.03%;净利润为3023.66万元,同增337.54%。值得注意的是,在合并现金流量表中,经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元。截止到今年6月30日,立思辰的货币资金有13.48亿元,负债合计10.86亿元。

公告还显示,本次公司债券在中国证监会核准发行后,可以一次发行或分期发行,合格投资者以现金方式认购;本次发行的公司债券期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

此次股东大会还通过了《关于调整银行综合授信额度并提供担保的议案》。立思辰新技术拟向台湾凯基商业银行股份有限公司申请收购融资及流动资金贷款,合计金额不超过1.5亿元人民币(等值欧元或美元),期限为18个月。

此前不久,立思辰以自有资金2.85亿元收购文远创智与自然人韩雪持有的百年英才100%股权。立思辰收购百年英才可与自身智慧教育覆盖的院校资源和学生资源形成协同作用,还可以为旗下留学360输送拥有留学意向的高考生源,形成“国内升学+国外升学”两大升学服务通道,提升立思辰在升学板块的市场竞争力。

立思辰近年在教育领域的投资布局颇为频繁。2014年3月,立思辰出资2000万元控股在线教育服务平台乐易考。2015年3月立思辰发公告称以3.45亿元收购敏特昭阳95%股权。2015年6月,立思辰2000万元投资凌声芯,涉足语音评测技术。去年8月份,立思辰披露了与清科设立规模为8亿元的互联网教育基金,已先后投资了跨学网、ABC360与鲨鱼公园。其于2015年11发公告称拟17.6亿元收购校园IT服务商康邦科技100%股权;同在11月,立思辰公告拟收购加诚博教,以布局国际教育。今年7月份,立思辰宣布以3.44亿元人民币收购上海叁陆零教育投资有限公司(简称“叁陆零教育”)100%股权。

据鲸媒体了解到,立思辰坚持互联网教育与信息安全双主业的发展战略,并于2015年初制定了“智慧教育+教育服务”的双轮驱动战略。

  • 在智慧教育方面,公司业务涵盖教育信息化、学科应用产品及其他面向B端的整体解决方案。截至到今年6月30日,公司智慧教育已累计覆盖27个省、8000余所K12学校及数百万中小学生。
  • 在K12教育服务方面,通过敏特昭阳、留学360和百年英才在用户数据和业务层面的进一步打通,形成了立思辰K12板块的完整布局“K12=K12学习服务+升学服务”和“国内升学+国外升学”。
  • 在职业教育领域,围绕解决大学生就业,乐易考通过与教育主管部门及高校共建大学生就创业网络学院,提供以人岗匹配为核心的精准就业、人才培养和就业质量咨询等服务,帮助高校解决就创业教育难题,提高大学生就创业质量。

立思辰此次发行债券成功后,是否会在教育领域有大动作,鲸媒体将持续关注。