摘要:本次IPO规模将超过9000万美元。

近日,有消息称,第一高中教育集团已向美国证监会提交了其红鲱鱼版招股书,计划在纽交所挂牌上市,股票代码FHS。

招股书显示,第一高中教育集团将发行500万股美国存托股(ADS),每股ADS相当于3股A类普通股,发行价格区间为 9.5到10.5美元。另有外资股东Longwater Topco B.V.出售250万股ADS,承销商总计享有112.5万股的超额配售权,若执行“绿鞋机制”及加计对睿海创丰的同步私募(CPP)以及外资股东出售,本次IPO规模将超过9000万美元。

针对此次所募集资金,第一高中教育集团表示,其中约50%用于建立新学校并进行战略性投资,约20%用于提升教师和教学水平,升级标准化课程并投资于教学方法研究,约10%用于升级信息技术系统,推动智慧数字教育,约10%用于归还融资,约10%用于为营运资金和一般公司用途提供资金。

第一高中教育集团成立于2014年,其在境内运营平台为长水教育。截至2020年9月30日,第一高中教育集团旗下有19所学历高中及高考复读学校,在校学生25867名。

财务方面,在2017、2018、2019和2020年截至9月30日的前三季度,第一高中教育集团分别实现营收2.06亿元、2.54亿元、3.37亿元、2.82亿元,其分别录得毛利8662.1万元、7465.4万元、1.05亿元、9136.6万元, 净利润分别为4710.9万元、- 1.70亿元、 3169万元、 3394.6万元。