摘要:公司估值区间为15亿—18.88亿美元。

鲸媒体讯(文/小小)近日,一起教育更新招股书,公司美股IPO定价区间为每ADS 9.5美元到11.5美元,按照区间中位数计算,此次IPO融资额约3.31亿美元(若承销商行使超额认购权),一起教育总股本约410528568股,若承销商行使超额认购权,公司估值区间为15亿—18.88亿美元。

公司预计于下周在美国纳斯达克上市。

此次IPO后,一起教育创始人刘畅持股15.5%,有81.7%的投票权;顺为资本持股17%,有3.7%的投票权。

招股书显示,募资所得净额将主要用于课外在线教育服务的改善、智能课堂教育解决方案的产品增强、技术研发能力的提升、销售及市场营销活动,以及用于营运资金及一般企业用途。

招股书显示,一起教育科技2019年净收入为4.06亿,同比增长30.75%。截至2020年9月30日止的9个月内一起教育科技的净收入为8.08亿元,同比增长277.48%。

一起教育科技在2019年的研发费用超过4.91亿元,同比增长23.24%,占比为35.86%。据了解,同为在线教育公司的跟谁学最近财年研发费用为2.12亿,占比为11.01%。截至2020年第三季度,一起教育科技研发费用为4.23亿元,同比增长16.54%。