摘要:认购价为每股认购股份3.87美元,总认购额为2.30亿美元。

鲸媒体讯(文/小渔)新东方在线发布公告,9月8日,公司与认购人(新东方及Tigerstep)订立认购协议,公司有条件同意向认购人配发及发行合共5943.2万股新股份,认购价为每股认购股份3.87美元(折合约每股认购股份30.00港元,较9月8日收市价32.35港元折让约7.3%),总认购额为2.30亿美元。认购股份约占公司现时已发行股本的6.32%;及公司经扩大已发行股本的5.95%。

所得款项净额估计约为17.81亿港元,拟约40%将用于继续改善及落实公司的销售及营销活动;约40%将用于投资改进及升级公司的技术基础设施;约10%将用于公司的教师及教职员工(包括有关招聘及培训);及余下约10%将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。

公告表示,新东方是中国最大的民营教育服务供应商,向全国不同学生群体提供多种多样的教育方案、服务及产品。其亦为公司的母公司。Tigerstep由新东方创办人兼董事会主席俞先生全资拥有。

认购事项将进一步强化及加强公司与新东方之间的合作;进一步匹配及巩固集团与新东方、Tigerstep及俞先生的利益;让新东方维持其于公司的绝对控股权益并让集团财务账目于新东方的财务账目综合入账;及为公司呈现筹集资金的宝贵机会,进一步增强其资本基础及财务状况,从而为公司奠定更坚实的基础,进一步发展其业务及加快其于在线教育市场的增长。