摘要:立德教育预期将于2020年8月6日于联交所主板挂牌上市。

鲸媒体讯(文/吱吱)7月27日,黑龙江民办学历制高等教育服务供应商立德教育更新了招股资料。据悉,立德教育拟在全球发售股份1.66667亿股,其中香港发售股份1666.8万股,国际发售股份1.49999亿股,另有15%超额配股权。招股资料显示,立德教育拟在2020年7月27日至7月30日招股,预期7月30日定价。招股价区间为每股2.10港元-2.60港元,每手买卖单位1000股。立德教育预期将于2020年8月6日于联交所主板挂牌上市。

据了解,该公司及独家全球协调人已与包括Sino Edu Capital Fund I LP(Sino Edu)、广东联塑博润股权投资管理有限公司董事兼合伙人黄展雄、新华资产管理有限公司及永隆银行前管理层成员永时证券有限公司股东伍尚敦等在内的多位投资者订立基石投资协议。这些投资者已同意按发售价分别认购可供购买的384万美元、500万美元、250万美元及100万美元的发售股份,合共1234万美元。

根据招股书,立德教育全球发售所得款项将按下述用途使用:预计约40.0%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区;预计约30.0%将用于偿还来自若干金融机构的全部或部分借款本金及利息;预计约20.0%将主要用于收购其他学校以扩大公司的院校网络;预计约10.0%将用作营运资金及作一般公司用途。