摘要:在本次发行的1.514亿股中,90%发售股份将用于国际发售,其余10%将于香港作公开发售,每股作价2.20港元至2.90港元。

鲸媒体讯(文/兔子)12月11日,鲸媒体获悉卓越教育在香港举行上市发布会。发布会上,卓越教育宣布其股份代号为3978,本次计划发售1.514亿股。此外,卓越教育方面也表示公司拟于12月27日在联交所主板上市。

据悉,在本次发行的1.514亿股中,90%发售股份将用于国际发售,其余10%将于香港作公开发售,每股作价2.20港元至2.90港元。另外,根据安排,卓越教育集团股份将于2018年12月12日上午9时开始香港公开发售,并于2018年12月17日中午12时截止。公司股份将于2018年12月27日上午9时开始在联交所进行交易,股份将以每手1000股进行交易。

卓越教育方面透露,根据超额配股权,公司或须配发及发行最多合共2271万股额外股份,相当于全球发售初步发售股份总数的约15%。 值得注意的是,卓越教育集团已与平阳中教智学投资管理中心(有限合伙)(「基石投资者」)订立基石投资协议 。根据协议,基石投资者同意认购的发售股份总数将约为1379.3万股发售股份,假设发售价为2.90港元(即发售价范围的上限)。

“一直以来,我们致力于为学生提供高质量的K12课外教育服务和全面创新性的服务产品,我们拥有高素质的教学团队,强大的研发能力和创新的高科技工具,可以为学生提供有效和优质的教学,加上专业的管理团队,建立卓越教育的品牌及声誉,令集团获得家长及学生的认可。”卓越教育集团CEO兼行政总裁唐俊京表示。

此前,在6月29日晚间,卓越教育集团向港交所提交招股书,拟赴港IPO。根据招股说明书,卓越教育集团2015年-2017年营业收入分别为7.6亿元、9.0亿元和11.4亿元,净利润分别6690万元、7328万元和9104万元,三年毛利率稳定在42%左右。

数据显示,截至今年上半年末,教育中心数量已增加至213间,涵盖中国10个城市,截至2018年6月30日止六个月总招生人次已超过28.9万名。

根据招股书显示,按2017年的招生人次及收益计算,卓越教育是华南地区最大的及全国第五大K12课外教育服务提供商,提供多元化的K12课外教育服务及产品,包括优学项目、英才项目及全日制备考项目。

对于未来发展,卓越教育集团CEO兼行政总裁唐俊京称,卓越教育将会在“向未来生长”的品牌战略指引下,围绕广大学生的健康生长,提供优质的教育服务。“随着中国的K12课外教育的需求蓬勃增长,我们会扩大我们的教育中心网络及教学人员队伍,以应对我们的业务发展。未来,我们将利用我们强大的研发能力和创新的高科技工具,持续优化及丰富我们的服务产品,如开发在线课程产品、开拓报考艺术专业的学生市场;致力提高现有市场渗透率,扩大我们的区域覆盖范围,以充份把握市场整合趋势下呈现的机遇,从而在规模大且快速增长的市场中受益。”唐俊京表示。