摘要:美吉姆致力于帮助孩子进行体能、情感、认知及社交能力的发展。美吉姆(中国)自2009年开设第一家中心起,近10年来,已经拥有429家中心,遍布全国30个省、市和自治区。

鲸媒体讯(文/乔木)11月27日,A股上市公司三垒股份向天津美杰姆教育科技有限公司(前身为北京美杰姆教育科技股份有限公司)5位股东支付了首笔股权转让价款, 11月28日,美杰姆公司领取了新的营业执照、完成股东变更登记。至此,自今年年初启动之始就备受教育行业和资本市场瞩目的“早教并购第一案”收官,儿童早期教育龙头品牌“美吉姆”正式登陆A股,成为上市公司三垒股份的核心业务之一,华夏桃李资本担任此次交易的行业战略顾问。

三垒股份从制造业起家,2017年2月收购楷徳教育切入教育产业,形成“制造业+教育”双主营格局。

本次并购前,三垒股份总资产13亿,收购标的营收规模和净利润规模皆超过三垒股份。面对大体量的标的规模和交易金额,三垒股份此次的并购方案设计如下:

一是采用全现金方式收购,不涉及发行股份,降低了审批难度,提高交易成功率;二是设立全资子公司作为收购主体,并释放30%的股份引入外部战略投资者,获得9.9亿元增资;三是采取分期付款方式,将33亿的对价拆分为5期支付,此举既缓解了收购方的资金压力,也有效降低了标的方对赌业绩完不成时的补偿不到位风险;四是约定交易对方将不低于交易价款总额的30%增持不超过上市公司总股本18%的股票,实现原有核心管理团队的深度绑定。

美吉姆致力于帮助孩子进行体能、情感、认知及社交能力的发展。美吉姆(中国)自2009年开设第一家中心起,近10年来,已经拥有429家中心,遍布全国30个省、市和自治区。

面对并购后的融合问题,三垒股份和美吉姆称,未来将尽快实现两部分人员、资源的深度融合,上市公司将充分发挥自身的平台、资金和资源优势,为美吉姆的后续发展赋能增力,在经营上充分依托原有管理团队及其经验,确保美吉姆实现以下“三个不变”,即,上市之后:美吉姆的业务运营模式不变;美吉姆的管理政策不变;对高品质服务、高质量课程的追求不变。