摘要:流利说成立于2012年9月,总部位于上海,是一家人工智能驱动的教育科技公司。

鲸媒体讯(文/浪子)昨日,流利说向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号增补文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),公开发行575万股美国存托凭证(ADS),每股ADS代表一股A类普通股,预计每股ADS的首次公开发行价格将介于11.50美元至13.50美元之间。如果按照最高发行价13.5美元计算,流利说市值约为6.59亿美元。

招股书显示本次发售所得款项净额拟用于研发、销售和营销,及一般企业用途及营运资金,包括潜在策略投资及收购。

据透露,流利说将于9月27日正式在美上市。

招股书显示,本次发行后流利说将拥有47952231股普通股,包括28276557股A类普通股和19675674股B类普通股(如果承销商全面行使其超额配售权,包括29139057股A类普通股和19675674股B类普通股,则为48814731股普通股)。

流利说三位创始人王翌、胡哲人和林晖将拥有流利说所有已发行的B类普通股。假设承销商不会行使超额配股权,三位创始人拥有的股份将为流利说首次公开募股后已发行股本总额的约41.0%,同时拥有87.4%的总投票权。

此外,纪源资本(GGV)和华人文化产业投资基金(CMC)表示将以首次公开募股价格和相同条款购买此次发行中提供的2000万美元的ADS,其他投资者计划认购4200万美元。

流利说成立于2012年9月,总部位于上海,是一家人工智能驱动的教育科技公司。旗下有英语流利说、雅思流利说、懂你英语等产品。其中英语流利说作为主要产品,还自主研发了英语口语和写作自动评测引擎。此外,流利说在去年7月份还与好未来集团达成战略合作,成为好未来旗下产品英语口语评测技术的合作伙伴。

招股书显示,截至2018年6月30日,流利说在中国和全球拥有8380万累计注册用户。平均每月活跃用户数量从2016年的200万增加到2017年的440万,并在2018年上半年进一步增加到720万。