摘要:新南洋拟收购韩国CDL公司79.3965万股普通股,预估交易金额约为7460.38万元人民币。此外,新南洋全资子公司昂立教育还与韩国CDL公司旗下全资子公司清潭中国,共同发起设立合资公司,注册资金为6000万元人民币。

鲸媒体讯(文/琴不白)7月26日,新南洋发公告称,拟收购韩国CDL公司79.3965万股普通股。根据签署的《股份买卖协议》(附带生效条件),按协议签订日前60个交易日平均收盘价和1.65万韩元(孰低为准)的95%作为每股交易价格,预估交易金额约为7460.38万元人民币。

此外,新南洋全资子公司昂立教育还与韩国CDL公司旗下全资子公司清潭中国,共同发起设立合资公司,注册资金为6000万元人民币。同时新南洋拟与威海产业发展基金作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——鲲翎新南洋教育产业投资基金,促进与山东省威海市教育产业资源的投资与合作;拟与金山资本作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——上海金洋教育产业投资中心(有限合伙)。

 

·与CDL公司合作,发力高端幼少儿美语培训项目

7月26日,新南洋连发了四篇公告,两篇关于CDL公司。

新南洋拟收购韩国CDL公司79.3965万股普通股,预估交易金额约为7460.38万元人民币。此外,新南洋全资子公司昂立教育还与韩国CDL公司旗下全资子公司清潭中国,共同发起设立合资公司,注册资金为6000万元人民币。其中,昂立教育拟出资人民币3060万元。

公告称,合资公司致力于幼少儿英语教育培训机构的投资建设、运营和技术支持,通过清潭中国的“April”全部及“i-Garten”产品的品牌、内容、系统、服务体系等,结合昂立教育在市场宣传、招生渠道等方面的资源,意在打造旗舰校,在全国范围内推广和落地清潭中国的幼少儿线上线下混合式美语培训产品。

新南洋方面表示,本次与CDL公司共同发起成立合资公司,是拟收购CDL公司部分股权,开展深度战略合作方案的其中一项,对新南洋K12教育培训业务的大力发展有着积极影响,有利于昂立教育幼少儿美语培训项目的进一步扩展。

(CDL公司最近三年发展状况)

CDL公司成立于1988年,主要从事K12英语和数学课程产品的研发和教学,业务包括线下直营校、加盟业务和线上课程,运营区域主要在韩国、东南亚等国家和地区,于2008年在韩国证券交易所KOSDAQ上市。

截止2018年3月31日,公司实际控制人为其创始人KimYounghwa(金永华),其与一致行动人共同持有CDL公司20.83%股份。

CDL公司的产品主要包括K12的英语课程和数学课程。CDL公司母公司主打K12英语课程,子公司CMS负责K12数学课程。2017年CDL公司实现营业收入约人民币9.1亿元,净利润约人民币6,500万元(按照2017年12月29日人民币对韩元汇率1:163.69计算)。

 

·参与设立两项教育产业并购基金,加速教育资源布局与整合

与此同时,新南洋还在同一天发公告表示参与设立两项教育产业并购基金,推动新南洋教育培训主营业务的发展,进一步加快对优质教育资源的布局与整合。

一是新南洋拟与威海产业发展基金作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——鲲翎新南洋教育产业投资基金,促进与山东省威海市教育产业资源的投资与合作。新南洋全资子公司交洋商务或其指定下属公司、鲲翎资本及相关方共同组建的GP公司作为普通合伙人参与基金的管理工作。

据了解,并购基金首期规模拟为人民币5亿元,基金存续期为7年,其中投资管理期为5年,退出期为2年,基金到期可根据基金运营情况,通过合伙人会议决定是否需要延长1年。

新南洋和威海产业发展基金、其他社会资本方作为有限合伙人出资:新南洋出资金额为1.2亿元,占比24%,威海产业发展基金出资金额为1.25亿元,占比25%,并购基金剩余50%规模2.5亿元由鲲翎资本负责向其他社会资本方募集。基金的普通合伙人由交洋商务、鲲翎资本共同组建的GP公司担任,GP公司出资金额为500万元,所占比例为1%。

二是新南洋拟与金山资本作为有限合伙人共同发起设立教育产业并购基金——上海金洋教育产业投资中心(有限合伙)。公司全资子公司交洋商务、深圳金晟硕业资产管理股份有限公司或其指定下属企业金晟资产作为普通合伙人参与基金的管理工作。

并购基金首期规模不超过人民币5亿元,基金存续期为7年,其中投资期为2年,退出期为2年,延长期不超过3年。公司和金山资本、其他社会资本方作为有限合伙人出资,其中公司出资金额为9500万元,占比19%,金山资本出资金额为1亿元,占比20%,并购基金剩余规模由金晟资产负责向其他社会资本方募集。基金的普通合伙人由公司全资子公司交洋商务或其指定下属企业、金晟资产或其指定下属企业担任,出资金额暂定为各100万元。

据新南洋2017年报显示,新南洋实现营业收入17.24亿元,同比增长24.02%;归属上市公司股东的净利润为1.23亿元,同比下降32.67%;经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元,下降16.62%。