摘要:鲸媒体获悉,天立教育于今日上午正式在港交所挂牌上市,本次发售5亿股,发行价定为区间最高值2.66港元,共募集资金净额12.35亿港元。

鲸媒体讯(文/浪子)鲸媒体获悉,天立教育于今日上午正式在港交所挂牌上市,独家保荐人兼独家全球协调人为中金公司。本次发售5亿股,发行价定为区间最高值2.66港元,共募集资金净额12.35亿港元。据悉,景林资产、华侨城旗下华昌国际、惠理基金是天立教育此次IPO的基石投资者,分别认购了1.57亿港元、2.66亿港元、0.78亿港元。

据了解,天立教育为中国西部地区的民办教育服务提供商,主要从事提供K-12教育服务,辅以专为K-12学生及学前班儿童而设的培训服务。涵盖数学、英语、语文、物理及化学等学术学科,及针对K-12学生的音乐、艺术及体育培训服务,还包括早教业务。天立教育旗下包括中国八个城市的13所K-12学校及11间培训中心以及4间早教中心。其中,13所K-12学校管理四个高中学段、六个初中学段、八个小学学段及六个幼儿园学段。

据天立教育2月发布的招股书显示,截至2015、2016、2017年12月31日止,天立教育的年度收益分别为2.18亿元、3.26亿元及4.68亿元,三年复合增长率为46%;纯利分别为0.18亿元、0.75亿元、1.36亿元,三年复合增长率为175%;纯利率分别为8.4%、22.9%、29.1%;毛利率分别为26.7%、29.0%、42.3%。

学费、寄宿费及餐厅营运费是天立教育收益占比最大的三个营收来源,在2017年占比分别为71.97%、7.99%、19.70%。据招股书透露,2014/2015学年、2015/2016学年、2016/2017学年及2017年秋季学期末,天立教育旗下的K-12学校拥有的学生人数在分别为8263名、12764名、16710名及20924名,其中自有K-12学校的学生分别约为7799名、11214名、15138名及19380名。

截至2017年12月31日,天立自有K-12学校的教师人数约为1560名,除4名外籍教师外,全部为中国合资格教师,其中1419名已取得学士或同等学位。

据悉,此次融资,60%拟用于扩展学校网络,30%拟用于偿还银行贷款,10%拟用于营运资金及其他一般企业用途。

据雪球数据显示,截至北京时间7月12日11时59分,天立教育股价为3.00港元/股,涨幅为12.78%,总市值为60亿港元,市盈率(静)为36.32倍。