摘要:经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产最终作价13.51亿元,拟置入资产最终作价185亿元,两者差额为171.495亿元。如本次交易实施完毕前上市公司进行现金分红,则拟置入资产和拟置出资产的差额也进行相应的调整。

鲸媒体讯(文/乔木)A股上市公司亚夏汽车今日发布与中公教育重组草案,亚夏汽车以截至评估基准日除保留资产以外的全部资产及负债为置出资产,与李永新等11名交易对方持有的中公教育100%股权中等值部分进行资产置换,差额部分由亚夏汽车向李永新等11名交易对方按照各自持有中公教育的股权比例发行股份购买。

同时,亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让8千万股和7269.66万股亚夏汽车股票。中公教育全体股东委托亚夏汽车将置出资产直接交付给亚夏实业或其指定第三方,作为中公合伙受让8千万股亚夏汽车股票的交易对价;李永新以10亿元现金作为其受让7269.66万股亚夏汽车股票的交易对价。

经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产最终作价13.51亿元,拟置入资产最终作价185亿元,两者差额为171.495亿元。如本次交易实施完毕前上市公司进行现金分红,则拟置入资产和拟置出资产的差额也进行相应的调整。

本次交易构成重组上市,构成关联交易。

根据亚夏汽车与李永新等8名业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩补偿期为2018年度、2019年度和2020年度。业绩补偿义务人承诺本次重大资产重组实施完毕后,中公教育在2018年度、2019年度和2020年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。