鲸媒体讯(文/熏熏)近日,A股上市公司电光防爆科技股份有限公司(电光科技)发布公告,拟收购上海雅力信息科技有限公司(雅力科技)100%股权,首次收购65%股权,并签订了对赌协议。

电光科技以7010万元购买雅力科技55%的出资份额,3840万元以现金支付,3200万元以股份方式支付。之后电光科技以现金1280万元对雅力科技进行增资,交易完成后持股65%。雅力科技完成承诺业绩后,电光科技收购余下 35%股权,剩余股权的估值基数初步约定为不低于
2020年净利润的11倍,具体交易条款由双方协商确定。

雅力科技承诺2016-2020年税后净利润累计不低于1亿元,其中2016年不低于1000万元。雅力科技2015年营收为215万元,2015年净利润14.69万元,2014年勉强获得1.18万元净利润,2013年亏损405.91万元。

雅力科技主营业务为基于海外留学目的的国际化教育培训、教学咨询管理服务、留学服务等。其中,国际化教育培训服务主要为学生提供A-level等英语课程培训,为学生实现海外留学、生活提供全面的培训服务;教学咨询管理服务主要为学校提供教学管理、教学支持、教学评估等服务;留学服务业务主要为学生提供留学咨询建议和规划,协助学生办理留学相关业务。同时,雅力科技也从海外大学收取部分学费佣金返还。

雅力科技创始人之一的胡靖从事国际教育领域工作十余年,任职中华两岸企业发展协进会国际教育分会理事长,曾任职新加坡全球华人教育发展中心主席,英国知名大学亚太区总监,与多家海外院校建立了良好的合作关系,积累了丰富的教育行业从业经验和资源。

电光科技主营业务为矿用防爆电器设备的研发、设计、生产和销售,产品终端用户主要为煤炭生产企业。公司董事会从2015年开始明确涉足教育产业,特别是对国际教育领域进行了充分的研究和论证,明确公司先期以国际教育投资为重点,加快教育产业的并购,快速实现对教育产业的布局。

电光科技拟投资/收购的教育项目包括纽班文化、纽菲尔德、上海惟乐、乐迪网络等。

2015年12月,电光科技就公布了拟1.3亿元收购雅力科技100%股权的预案,时隔8个月,雅力科技的估值基本不变。