摘要:中文未来2016、2017年度的营业收入分别为1336.90万元、8348.33万元;同期净利润分别为-595.56万元、2321.18万元。2017年6月,立思辰提出了“做大智慧教育、做强教育服务”的教育业务发展战略,目前在英语和数学两门核心学科上已经布局了敏特英语和沛耕数学产品。

(昨日教育行业热词)

昨日,A股上市公司立思辰发布公告称,以自有资金4.81亿元收购语文学科辅导机构中文未来51%股权。同时,另一则公告还透露,立思辰为集中资源专注发展教育事业,拟签署剥离信息安全业务相关资产的框架协议。

根据公告,立思辰以自有资金4.81亿元人民币收购日照诸葛创意信息技术合伙企业(有限合伙)(简称“诸葛创意”)、日照竹格雪棠信息技术合伙企业(有限合伙)(简称“竹格雪棠”,与“诸葛创意”合称“乙方”)合计持有的中文未来教育科技(北京)有限公司(简称“中文未来”)51%股权。交易完成后,中文未来将成为公司的控股子公司。

中文未来董事长承诺将持续任职8年

公告显示,中文未来成立于2015年5月18日,主营语文学科辅导业务,业务分为线上及线下两类,线上业务主要为诸葛学堂(B2C在线学习)及培训机构教学解决方案(B2B业务),线下业务主要为语文培训业务(B2C线下学习)及英语培训业务。

在双方股权转让过程中,乙方按照股权转让协议的具体要求,将其获得的股权转让价款扣除相应所得税后余额的60%用于购买立思辰股票并承诺在相应时间内不通过任何方式减持。乙方承诺中文未来2018年度至2021年度实现净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准)分别不低于6000万元、7800万元、1.01亿元和1.32亿元。

若未达到对赌业务,公告披露了补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式为:2018-2020年当年应补偿现金金额=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷2018-2020年度的承诺净利润数总和]×目标股权的交易价格-已补偿金额。如果2021年当年业绩未达标,则乙方以现金方式补齐该年度实际净利润数与承诺净利润数的差额部分。在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

同时中文未来董事长窦昕承诺自交割日起8年内在中文未来持续任职,其他核心管理人员自交割日起6年内在中文未来持续任职。根据前述交易安排经各方充分协商一致,公司与诸葛创意、竹格雪棠、窦昕于2018年2月14日签署《股权转让协议》。

 

中文未来2017年营收8348.33万元,净利润2321.18万元

鲸媒体从公开资料了解到,中文未来创始人窦昕毕业于北京师范大学文学院,2009年任高思教育集团副总裁;2014年任巨人教育集团高级副总裁、叶圣陶学校校长,全面负责集团业务工作。窦昕后辞职创业,建立了《思泉语文》课程体系大纲。2011年出版了《思泉语文课本·点亮大语文》系列教材,2013年出版了《北京市小升初语文一本通》教材。

立思辰拟以4.81亿元收购中文未来51%股权

中文未来2016、2017年度的营业收入分别为1336.90万元、8348.33万元;同期净利润分别为-595.56万元、2321.18万元。

公告还披露,在教学上,中文未来区别于传统的应试辅导教学模式,建立了以提升文学素养为主的语文教学体系,以历史、人物、故事为线索,提高学生对语文的学习兴趣。

在运营上,中文未来采用“线上+线下”的发展模式,其线上产品“诸葛学堂”以专题课程、特色课程为中小学生提供学习服务。其线下教学网点以“大语文”课程为核心,目前通过自主办学及合作的方式已经进入北京、深圳、湖南、成都等区域。

公告称,未来,中文未来将利用在线学习平台突破地域限制,为全国范围内的中小学生提供语文学科产品,激发学生对语文学科的兴趣;同时依托其团队“线上+线下”复合运营管理经验,拓展线下教学网点,将线上平台与线下网点进行快速异地市场复制。

2017年6月,立思辰提出了“做大智慧教育、做强教育服务”的教育业务发展战略,目前在英语和数学两门核心学科上已经布局了敏特英语和沛耕数学产品,“在语文学科中文未来是一家具有全国复制扩张能力的教育机构。而目前语文学科辅导领域尚不具备全国性品牌龙头,具备发展潜力和上升空间。”

交易完成后,立思辰将在校外形成“学科辅导+升学/留学”的To C业务布局,完善公司教育产品线、扩展用户生命周期;同时在校内,立思辰可以调动内部资源联合开发“语数英核心学科应用综合解决方案”,借助公司在各地的院校渠道资源进行协同销售,提升立思辰在校内业务的核心竞争力。

 

拟剥离信息安全业务,通过AI及大数据实现校内、校外学习闭环

此外,立思辰还发布了拟剥离信息安全业务的公告。鉴于相关剥离工作较为复杂,信息安全业务内部整合、具体交易方案磋商、审计、评估等工作仍需时间,各方就目前意向签署了剥离信息安全业务相关资产框架协议。公司拟将公司全资下属公司北京汇金科技有限责任公司100%股权转让予胡伟东、李卫、何明、张晓东及/或其指定的第三方;拟将以北京立思辰计算机技术有限公司和北京立思辰新技术有限公司为主体的从事信息安全业务的相关资产(除汇金科技外)出售予朱秋荣、桂峰、白锦龙、张昱、张旭光、潘凤岩、周西柱、张敏及/或其指定的第三方。

公告显示,立思辰自2012年底转型教育业务,目前主营教育与信息安全两大业务。2016年度立思辰教育业务营业收入已达9.92亿元,占公司2016年度总营业收入的 52.64%;经财务部门初步测算,2017年度教育业务营业收入约为12亿元。

公告还强调,鉴于两大主营业务差别较大,无法形成有效协同,且公司资源有限,双主业形态不利于公司未来的长远发展。公司经慎重考虑,决定剥离信息安全业务相关资产。本次交易若最终完成,将增加公司现金,同时可以进一步优化业务结构,未来公司将集中资源、人才专注于教育产业,着力整合及拓展教育业务,加速推进教育业务的发展。

2017年底,由立思辰与清科合作的互联网教育投资基金——清科辰光,宣布投资口语测试平台“3E口语”、青少年认知力训练及思维模式培养机构“博沃思教育”、素质教育机构“SKT思珂特”;立思辰教育天使投资基金宣布投资中学生学业规划服务机构“新生涯”。

今年1月,立思辰完成了对清帆远航千万级新一轮投资,双方将在AI技术研发、资源共享和市场推广等方向开展深度合作。目前,立思辰已经串起了中高考服务、海外留学升学服务、大学生就业服务和学习服务、在线教育等多个环节,业务模式也逐步从To B向To C延伸。

此前,立思辰副总裁雷思东在接受鲸媒体专访时表示,立思辰教育业务通过近五年的发展,已经在智慧教育(教育信息化)、高考升学规划领域形成优势,业务累计进入27个省,1.6万余所学校,覆盖2100万中小学生。同时,公司在在线教育、教育科技、素质教育、大升学板块投资了近20余家公司。

雷思东还透露:“下一步,立思辰要做的事情包括:1)渠道共享。面向众多教育创业企业逐步开放立思辰在公立校的渠道及客户资源,在一些大的项目上,由立思辰做整体解决方案,各教育公司做局部产品及功能实现,形成协同销售。2)数据连通。今年1月底,新版立思辰移动端官网将开通,未来将呈现更多面向C端教育用户的服务内容。3)AI赋能。计划在2018年围绕立思辰校内的业务场景开发若干款教育AI产品,未来也将免费或低成本为我们的学校及我们投资或紧密合作的教育机构进行服务。最终,我们是希望通过AI及大数据助力实现学生校内、校外的学习闭环。”

 

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