摘要:据悉,今晚,51talk将正式在美国纽约证券交易所上市,股票代码“COE”,此前公开资料显示发行价为18-20美元,但目前有消息称已确定发行价为19美元,此次将共融资约7240万美元。

鲸媒体讯(文/苏生)据悉,今晚,51talk将正式在美国纽约证券交易所上市,股票代码“COE”,此前公开资料显示发行价为18-20美元,但目前有消息称已确定发行价为19美元,此次将共融资约7240万美元。

此次51talk赴美上市,主承销商为摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. International PLC)和瑞士信贷 (Credit Suisse Securities(USA)LLC)。

融资包括计划发行的240万股ADS(美国存托凭证),附加15%的超额配售权,51Talk每股ADS相当于一股普通股,共4560万美元,以及2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资,共计约7240万美元。

据美国证券交易委员会(SEC)更新的51Talk招股文件,51Talk的两个早期投资公司DCM和红杉资本已经同意分别认购价值1500万美元和500万美元的股票。如果按照初始发行价19美元的定价,则DCM和红杉将认购1184.2万和394.7万股,总计1578.95万股的A类普通股股票。