摘要:51talk已于今日21:30正式在美国纽约证券交易所上市,股票代码“COE”,开盘价为19.50美元,较19美元的发行价涨2.63%,此次计划共融资约7240万美元。

鲸媒体讯(文/苏生)51talk已于昨晚21:30正式在美国纽约证券交易所上市,股票代码“COE”,开盘价为19.50美元,较19美元的发行价涨2.63%,此次计划共融资约7240万美元。截至今早美股收盘,51Talk收盘价为18.98美元,跌破19美元的发行价,跌幅为0.11%。

此次51talk赴美上市,主承销商为摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. International PLC)和瑞士信贷 (Credit Suisse Securities(USA)LLC)。

融资包括计划发行的240万股ADS(美国存托凭证),附加15%的超额配售权,51Talk每股ADS相当于一股普通股,共4560万美元,以及2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资,共计约7240万美元。

51talk创始人兼CEO黄佳佳表示,已经为上市后的下一个增长阶段准备了新的举措,比如K-12教育的提供、将来的新课程、B2S(business to share,对B2C市场的细分,专做以大学生为主体的学生)和B2B(Business-to-Business)方面的动向。

据此前51Talk发布的IPO文件中显示,黄佳佳持股约4089万股,持股比例为16.8%;舒婷持有约1752万股股票,持股比例为7.2%。而51Talk的几个投资公司持股占比情况为:DCM占比24.1%,红杉资本19.3%,顺为15.3%,多玩娱乐(YY)10.4%。

其中,DCM和红杉资本已经同意分别认购价值1500万美元和500万美元的股票。如果按照初始发行价19美元的定价,则DCM和红杉将认购1184.2万和394.7万股,总计1578.95万股的A类普通股股票。

51Talk正式上线于2011年11月,2011年12月,获得了徐小平真格基金20万美元天使投资;2012年获得DCM 200万美元的A轮投资;2013年获得顺为基金及欢聚时代(YY)770万美元的B轮投资;2014年,获得红杉领投,顺为、DCM、欢聚时代跟投的2820万美元C轮融资;2015年获得由DCM、顺为基金等共同投资的2000万美元D轮融资。

招股书显示,51talk 2013年到2015年及2016年第一季度,现金收入分别为3610万、1.17亿、3.53亿人民币、1.548亿元;营收分别为2170万元、5220万元、1.547亿元、7220万元,其中,2016年第一季度逼近2015年全年营收的一半。

虽然营收整体呈倍数级扩大,但51Talk依旧处于亏损之中,2013到2015年净亏损分别为1779.6万元、1.017亿元、3.27亿元,2016年一季度净亏损净亏损为9925.8万元。