摘要:爱乐祺旗下拥有托幼早教中心,实验(国际)幼儿园两大业务板块。

鲸媒体讯(文/乔木)近日,电光科技发布公告称,公司参与设立的教育产业基金丰裕基金拟以现金收购爱乐祺27.7918%股权,已于近日和爱乐祺实际控制人签订了《股份转让协议》。

公告显示,电光科技于2015年12月9日召开董事会审议通过了《关于参与设立教育产业基金的议案》,2016年1月,并购基金完成注册登记手续,并陆续开始投资教育标的。

本次并购拟出资8614万元,购买陈靖女士、陈章德先生作为实际控制人合计持有爱乐祺27.7918%股权。陈靖女士、陈章德先生不构成公司关联方,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

电光科技称,本次投资是基于爱乐祺良好的幼教发展基础和未来发展潜力,收购价格未高出市场平均收购价,本次收购将使用基金现有资金。

双方做出业绩承诺,2017年和2018年和2019年爱乐祺合并报表口径下扣除非经常损益后归属母公司所有者的净利润将分别不低于1700万、2300万、3000万元。当年累计实现净利润/当年累计承诺的净利润大于等于70%但是小于85%,丰裕基金有权要求采用以下几种方式补偿:回购本次交易购买标的股票的50%;差额部分用股份补偿;以担保资金进行补偿。

如当年累计实际完成利润/当年承诺完成利润小于70%,甲方有权要求乙方一或乙方一指定的第三方回购甲方本次交易购买的全部股份(包括已质押但尚未过户的限售股),回购价款=转让总价*(1+12%)*(标的股份实际持有的天数/365)。

承诺期累计实现净利润/承诺期累计承诺的净利润大于等于85%但小于100%的,甲方有权要求乙方一采用以下方式一种或者几种对甲方进行补偿;回购甲方本次交易购买全部股份的30%;差额部分用股份补偿;以担保资金进行补偿。

承诺期届满,如承诺累计实现净利润/承诺期承诺利润大于100%的,甲方应向爱乐祺的董事会提出将超出利润中不超过30%比例奖励给乙方及管理团队,具体由爱乐祺董事会审议。

爱乐祺是一家专为0-6岁的婴儿提供学龄前教育服务的多元化集团发展公司。爱乐祺旗下拥有托幼早教中心,实验(国际)幼儿园两大业务板块。

爱乐祺现有已开业的直营早教中心7家,其中北京3家,福建4家;加盟早教中心共17家;在建早教中心3家。公司采用直营为主,加盟为辅的发展模式。目前已在北京、河北、山东、山西、安徽、福建、广东等地成功布局。

电光科技从2015年开始定位向教育产业发展,并将教育产业作为公司的第二主业,以发展国际教育和中高端直营早教为主。2017上半年电光科技实现营业收入3.16亿元,同比增长25.72%;归属于上市公司股东的净利润为2366.95万元,同比增长19.19%。其中教育培训与留学服务业务营收2601.51万元,占总营业收入比重8.23%。