摘要:昨日,开元仪器(长沙开元仪器股份有限公司)发布公告称,将购买恒企教育100%股权、中大英才70%股权。今天,开元仪器公布了与这两家教育公司重组协议的具体公告。

鲸媒体讯(文/宛青)昨日,开元仪器(长沙开元仪器股份有限公司)发布公告称,将购买恒企教育100%股权、中大英才70%股权。今天,开元仪器公布了与这两家教育公司重组协议的具体公告。

 

开元仪器收购恒企教育对价为12亿元

资料显示,上海恒企教育成立于2013年12月,注册资本为人民币 888.8888 万元。该公司主要从事财经类职业培训及相关服务,包括财务类(会计基础等)培训,财务咨询,信息技术咨询等。恒企教育的控股股东和实际控制人为江勇,江勇直接持有恒企教育30.992%的股权。

开元仪器于今年6月2日与江勇等上海恒企的16名股东签订关于投资合作框架协议, 协议显示,开元仪器将以发行股份及支付现金的方式收购恒企教育100%股权。其中发行股份方式支付收购对价的60%,现金方式支付收购对价的40%。

恒企教育承诺公司2016-2018 年扣非净利润分别不低于人民币8000万元、人民币 1.04亿元与1.352亿元。

此次收购对价为人民币12亿元,是恒企教育承诺2016 年扣非净利润的 15 (最终估值参考第三方专业评估机构的评估结果)。

值得注意的是,在恒企教育的诸多股东中,鲸媒体发现了北京和君商学在线科技股份有限公司、珠海庞大新三板股权投资合伙企业等公司名称,此次恒企教育被收购上市或许有利于投资人退出。

 

开元仪器或在2019年全资收购中大英才

据悉,中大英才成立于2010年3月,注册资本1000万元,公司主要产品是中大网校。据了解,中大网校是一个职业教育增值信息和商务平台,下辖近百家培训网站,涉及建筑工程、财会税收、经济外贸、金融法律、外语学历、公务员类、职业资格类等各类教育培训。

公告显示,近期,开元仪器与中大英才的股东新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)及赵君签订合作框架协议,主要包括两个阶段:

第一阶段收购:开元仪器以发行股份及支付现金的方式收购中大瑞泽持有中大英才70%的股权,赵君同意放弃优先受让权;开元仪器应支付的收购对价分别以现金和发行股份方式各支付50%。

中大英才承诺公司于2016-2018年扣非净利润分别不低于人民币1500万元、2000万元与3000 万元。当当期业绩低于承诺业绩时,中大英才以股份或现金方式对开元仪器进行补偿。

第一阶段收购对价为中大英才2016年承诺扣非净利润的17倍-19倍区间,双方初步意向标的公司 100%股权对价估值为人民币2.6亿元

第二阶段收购:在中大英才完成2016-2018年业绩承诺之后,开元仪器承诺将于2019年5月31日前启动以现金方式实现对中大英才持有标的公司剩余30%的股权收购,或以向乙方定增方式完成这30%的股权收购。

有意思的是,公告透露,开元仪器收购意向估值也是中大英才2018扣非净利润的15倍区间。

公告还显示,开元仪器在2016年5月6日向中大英才注入1000万元诚意金。第一阶段收购完成后的10个工作日内将退还这笔钱,开元仪器将该笔钱作为应支付给中大瑞泽现金收购对价的一部分。

 

跨界收购拓展业务

据了解,成立于1992年的开元仪器主营业务为煤质检测仪器设备的研发、生产和销售,在煤质检测仪器设备方面拥有自主知识产权。

近年来,煤炭价格及产销量持续低位运行影响,开元仪器与之相关的传统检测仪器设备的市场需求可能进一步下降,市场竞争可能进一步加剧,开元仪器面临相关产品订单继续减少、收入与利润继续下降的风险。

鲸媒体从开元仪器最新的季度报告中发现,开元仪器投资控股或参股多加公司,其中长沙开元九旺农业科技开发有限公司、长沙日邦自动化设备有限公司、北京冶联科技有限公司三家公司自开元仪器投资开始至报告期末持续亏损,未来将面临不能持续经营的风险,导致公司投资损失;

此外,另一被投资公司积硕科技的2015年度净利润没有达到业绩对赌,开元仪器有权要求积硕科技的实际控制人回购当时所认购股份,未来对方若没有履行回购条款,开元仪器将面临投资损失风险。

如此看来,业务集中在煤质检测与燃料智能化管理领域的开元仪器不得不拓展业务。季报也表示,开元仪器未来将通过直接投资或采用产融结合方式快速介入教育产业等新经济领域。此次开元仪器计划购买的两家企业也都是在职业教育领域。

 

今年以来上市公司跨界收购一览:

  • 6月14日,开元仪器将以发行股份及支付现金的方式收购标的公司100%的股权,收购对价初步意向为12亿元另外,与重大英才达成初步意向,标的公司(即中大英才)100%股权对价估值为人民币 2.6 亿元。
  • 5月6日,玻璃制造商秀强股份发布公告称,拟收购徐幼集团不超过75%且不低于51%的股权,徐幼集团总估值约为3.5亿元人民币,股权转让对价款将全部以现金形式支付。去年12月21日,秀强股份此前披露的拟收购标的浮出水面。这家公司是来自杭州的全人教育,秀强股份打算拿2.1亿元现金买下全人教育全部股权。
  • 主营印刷业务的盛通教育4月底宣布,拟4.3亿元收购乐博乐博机器人教育。
  • 今年3月,主营能源管道生产与销售的玉龙股份发布公告称,以K12作为切入点,正式转型教育领域,玉龙股份拟与朴新资本拟共同发起设立无锡市朴文股权投资基金中心。
  • 主营艺术陶瓷业务的文化长城,在去年收购水晶球教育和投资慧科教育后,正式涉足教育领域,今年1月收购了联汛教育,还于今年4月投资5000万元参投教育产业基金。
  • 主营生物发酵产品产销的保龄宝2月份发公告称拟以16.66亿并购主营留学业务的新通教育。
  • 防爆电器龙头企业电光科技去年12月进军教育产业,先后收购了雅力科技、乐迪科技、纽菲尔德、上海惟乐等教育标的,今年1月宣布拟斥资 1.5亿元参与设立互联网教育产业基金。