摘要:公司计划扩建或新建不同规模的教学中心7个。

鲸媒体讯(文/蛇足)昨日,IT培训机构传智播客发公告称,公司拟发行的普通股股票数量不超过653.15万股(含),预计募集资金总额不超过人民币2.47亿元(含)。发行对象应以现金进行认购。

公告称,本次非公开发行对象主要包括2名自然人投资者和4名机构投资者,共有6名投资者,其中,创新工场也参与了认购。

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传智播客方面表示,此次募集资金将用于IT职业培训能力拓展项目和在线教育项目。其中,IT职业培训能力拓展项目计划总投资额1.57亿元,在线教育项目计划总投资额9061万元,合计2.48亿元,超出实际募集资金的部分,由公司自筹解决。

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在IT职业培训能力拓展项目中,公司计划扩建或新建不同规模的教学中心7个,预计建设期为2年,投资总额为1.57亿元。具体用于场地租赁、装修费用、办公设备购置、教学人员投入和基本预备费,其中教学人员投入费用最大,为9447万元。

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而在在线教育项目中,公司计划投资总额为9061万元,用于设备购置、平台开发及教学投入、营销推广和基本预备费。

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公告表示,认购双方签署了回购条件。若乙方通过认购目标公司本次定向发行的股份成为目标公司股东后,若发生以下任一事项,则乙方有权要求甲方回购其通过本次定向发行认购的且在该事项发生时仍持有的目标公司股份:

  • 截至2020年12月31日,乙方未能通过合法合规方式转让完毕其认购的本次定向发行的股份,且未能产生获得甲乙双方认可的使乙方合法合规退出目标公司的书面方案;
  • 目标公司经审计的合并财务报表2017年、2018和2019年扣除非经常性损益后净利润三年平均增长率低于15%;
  • 目标公司经审计的合并财务报表2017年、2018和2019年中任一年度扣除非经常性损益后净利润低于前一年度扣除非经常性损益后净利润(含2017年度扣除非经常性损益后净利润低于2016年度扣除非经常性损益后净利润);
  • 目标公司出现重大的内控问题,包括但不限于账外现金等致使目标公司无法进行后续资本运作的;
  • 目标公司股东大会选聘的审计机构不能对公司财务报表出具无保留意见的审计报告,致使目标公司无法进行后续资本运作的;
  • 目标公司由于经营不善、解散、清算、营业执照被吊销或失效、被并购等原因,发生公司清算的情形。

鲸媒体了解到,传智播客2016年营收为5.37亿元,同比增长172.71%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9316万元,同比增长177.3%;毛利率为46.75%,去年同期为52.68%。公司目前已有教学中心20个。