摘要:广州创显科教股份有限公司发布股票发行方案,公司拟发行数量不超过2469.1358万股,预计募集资金总额不超过4亿元(含4亿元)。

鲸媒体讯(文/陶可、宛青)6月14日,广州创显科教股份有限公司发布股票发行方案,公司拟发行数量不超过2469.1358万股,预计募集资金总额不超过4亿元(含4亿元),用于补充公司产品销售模式及生产所需的流动资金、方案销售模式所需的流动资金、总包销售模式所需的流动资金及公司研发所需资金、对外投资及收购行业内相关优质企业。

广州创显科教是一家智慧教育综合解决方案提供商和服务运营商,立足于中小学基础教育领域,同时涉及学前教育和职业教育。主要面向教育管理机构、学校,销售教育解决方案。

公告称,此次发行对象为现有股东优先认购,而且本次股票发行新增合格投资者累计不超过35名。根据《审计报告》,截至2016年12月31日,广州创显科教归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.20元。本次发行价格为人民币16.2元/股,由发行对象以现金方式认购。

当前,国家继续加大对教学设备的改造与升级,使得各地对于教学设备,尤其是以智能交互式一体机为代表的硬件设备需求量增加,硬件设备市场进一步扩大。广州创显科教作为教育信息化建设与运营服务商,现需要补充部分营运资金,推动公司发展。

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(1)5000万元投入产品销售模式所需资金

广州创显科教正持续进行P模式的市场拓展,对流动资金需求量较大。P模式是指“Product产品销售模式”,是单品的独立销售,主要通过遍布全国的代理商网络来进行销售,是公司成熟的基础。方案称,若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由公司自筹方式解决。

2016年以来,创显科教深化P模式,缩减OEM/ODM业务。同时,公司逐渐将渠道扁平化,重点发展各地市、县区的当地化经营的代理商。公司通过上述举措带动该类业务收入的进一步增长。

公司P模式的资金缺口为7817.082万元。公司前次募集资金中,已有5099.968万元投入P模式,扣除上述金额后,公司P模式的资金缺口为7817.082万元。本次发行,公司拟投入5000万元资金用于补充P模式及生产所需的流动资金。

 

(2)8000万元投入方案销售模式所需资金

为了抓住政府逐步转向服务采购模式的发展机遇,创显科教及时推出S业务模式,即“Solution方案销售模式”,是直接面向用户提供解决方案,主要通过公司专业化的销售团队以品牌直营方式、服务化运营模式来进行销售。

本次发行,公司拟投入8000万元资金用于补充S模式所需的流动资金。

方案称,预计2017年至2018年公司对S模式业务的投入约为6500万元和9450万元,具体情况如下:

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(3)1.5亿用于总包销售模式所需资金

基于政策背景和市场需求,创显科教推进G模式业务的开展,持续申请相关专利及版权等知识产权的保护。G模式是指“GeneralContractor总包销售模式”,是参与地方政府智慧城市智慧教育的整体建设项目工程,成为项目总包商或者总包实施商。

该项目预计在未来2年开拓G模式业务的发展,会为公司带来3亿元的营业收入。由于G模式的业务特点,该类业务前期需要垫付50%资金,实施周期约6个月,结算周期约3年至5年。本次募集资金预计投入1.5亿万元用于G模式业务的开展。

(4)2000万拟用于研发、1亿用于收购

2015年,公司的研发费用为1539万元,占营业收入的比重为5.77%;2016年,公司的研发费用为1722万元,占营业收入的比重为4.89%。2017年,公司研发投入占营业收入比重将继续保持在4%以上。本次募集资金预计投入2000万用于公司的研发投入。

与此同时,创显科教与华南师范大学、西北师范大学、广州协同教育科学技术研究院等教育行业的高校科研院所,以及国内知名教育专家学者建立了“产学研”的战略合作关系,集中于教育信息化基础理论、教学模式、教学内容、基础技术、应用创新领域,共同开展研发工作。

根据创显科教的实际情况,拟投入1亿元用于对外投资及收购行业内相关优质企业。

公告显示,创显科教上次实际募集资金净额为1.31亿元,分别用于补充流动资金,偿还借款及收购行业内相关优质企业。截止2017年6月13日,公司该次股票发行募集资金尚未使用金额为7.14万元。