摘要:中教未来拟以1.05亿元收购布朗睿智30%股权,以4507.04万元收购布朗时代30%股权。

鲸媒体讯(文/乔木)昨日,华媒控股发布公告,称控股子公司中教未来与宁波尚兆教育、育维德教育及其实际控制人马驰、郭倩卿签署《股权收购协议》,拟以1.05亿元收购布朗睿智30%股权,以4507.04万元收购布朗时代30%股权,合计对价1.5亿元。

尚兆教育主要经营教育软件及教育信息咨询业务,马驰持有该公司99%的股权;育维德教育主营业务为教育软件及教育信息咨询业务,马驰持有该公司99%的股权。

同时,宁波翰材也将收购布朗睿智和布朗时代各60%股权。本次双方收购完成后,宁波翰材与中教未来将分别成为布朗睿智和布朗时代的第一、第二大股东,在此基础上,中教未来与宁波翰材签署了《教育项目战略合作协议》。

宁波翰材主营投资业务,与中教未来除共同投资收购布朗睿智和布朗时代股权并针对标的公司签订了《教育项目战略合作协议》等相关协议之外,无其他与标的公司相关事项以外的投资合作和利益关系。

1.05亿元收购布朗睿智30%股权

布朗睿智主营业务为教育课程研发和教育技术开发以及教育管理服务,核心业务之一为布朗儿童英语与布朗少儿英语多媒体课程教材销售及配套服务。布朗睿智以代理商和直营商模式在全国拓展渠道及业务,目前拥有代理商、直营商近百家。

本次交易前后股权结构如下:

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据公告披露,截至2016年12月31日,布朗睿智资产总额5436.06万元,负债总额1488.91万元,净资产3947.15万元;2016年度,实现营业收入4387.95万元,营业利润2800.37万元,净利润2226.69万元。

4507.04万元收购布朗时代30%股权

布朗时代主营业务为幼儿园和学校教育投资与管理,以及教育管理咨询与服务。核心业务为举办和托管幼儿园,以国际美语和蒙氏教育为特色。目前在全国举办和托管有十几所幼儿园和一所小学,分布于全国部分经济发达的区域中心城市,依托于大型高档生活社区,为家庭幼儿教育提供幼教服务。

本次交易前后股权结构如下:

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公告显示,布朗时代截至2016年12月31日,资产总额为5056.66万元,负债总额5347.74万元,净资产-291.08万元;2016年度实现营业收入8561.28万元,营业利润707.77万元,净利润416.80万元。

此外,中教未来与尚兆教育、育维德教育与马驰、郭倩卿约定2017年和2018年为业绩承诺期。尚兆教育、育维德教育与马驰、郭倩卿承诺,标的公司2017年实现净利润不低于2910万元;标的公司2018年实现的净利润,合计不少于3210万元。

如标的公司实现净利润未达到承诺利润标准的,尚兆教育、育维德教育与马驰、郭倩卿应在该年度的专项审核报告披露之日起十个工作日内,对中教未来进行现金补偿。且双方同意,中教未来有权在未支付的交易款项中扣除该现金补偿部分。同时,如果标的公司上年度超额完成承诺利润,则超额部分可以用于填补以后年度承诺净利润。

中教未来公告称,本次交易有利于完善中教未来产业链,布局幼教业务使中教未来整体运营更加稳健。如果交易成功,可以为中教未来和华媒控股提供一个新利润增长点。