摘要:近日,新三板挂牌公司华博教育发布重大资产重组报告书,拟1836万元收购“新华会计网(www.kj2100.com)”的运营主体南瑞利华51%股权,标的资产增值率547.49%。

鲸媒体讯(文/熏熏)近日,新三板挂牌公司华博教育发布重大资产重组报告书,拟1836万元收购新华会计网的运营主体南瑞利华51%股权,标的资产增值率547.49%。

为完成本次交易,华博教育拟以13.49元/股的价格向刘琼、刘建发行华博教育1088806股普通股以支付交易对价80%价款,拟向刘琼、刘建支付现金367万元作为交易对价20%价款。

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双方签订对赌协议,刘琼、刘建承诺南瑞利华2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计合并报表范围内的考核净利润分别不低于 300万元、400万元、550万元(或者2016 年度至2018 年度合并报表范围内的考核净利润不低于1250万元, 且2018年度考核净利润不低于 450万元)。

华博教育是一家在线教育服务运营商, 面向机构客户提供基于云计算的在线教育信息化服务, 已形成以SaaS模式为基础的服务销售模式,通过“平台、内容、服务”一体化的业务模式为机构客户提供服务。平台是指包括软件、硬件、网络、安全等在内 的、以SaaS(软件即服务)模式提供的云平台,是在线教育实施的主要载体,内容及业务运营服务作为增值服务提供给机构客户。

公司2014年11月在新三板挂牌,2015年营业收入1883万元,净利润690万元。

南瑞利华是一家财会辅导培训机构,“新华会计网(www.kj2100.com)”的运营主体,主要从事财税类现代远程职业教育培训业务,培训内容 包括会计人员网上继续教育、财税类技能知识培训、高级财税管理培训、会计考试类网上辅导等。主要客户包括财政局、会计学会、税务局、企业及其他具有财会培 训需求的组织以及直接付费学员。目前南瑞利华已与110多名各专业授课名师签订《授课协议》,与全国20多个会计行业管理机构及其他培训代理机构成功合作 开展会计人员职业继续教育网上培训,培训总人数已达300余万人次,业务覆盖的省份包括广东、湖南、山西、河北、内蒙等地区,具有良好的业务基础。

公司2015年营业收入736万元,净利润71万元。

华博教育与南瑞利华均专注于在线教育行业领域,并具有不同的业务侧重。华博教育通过其“平台、内容、服务”一体化的业务模式,主要以平台开发作为切 入点为不同行业的机构客户实现在线教育的实施和运营,强调“2B”端的连接;而南瑞利华则侧重于实施垂直领域的内容服务,即主要从事会计类职称考试考前网 上辅导及持有会计从业资格证书的会计从业人员后续教育培训业务, 强调在线教育在“2C”端的最终实现。通过本次重组,双方将在在线教育领域实现业务链的贯通,优势互补,协同共同面对市场变化与竞争。