摘要:华博教育于2014年11月在新三板挂牌,是一家在线教育服务运营商。

鲸媒体讯(文/乔木)昨日,华博教育发布发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组实施情况的法律意见书,称华博教育以发行股份和支付现金的方式收购南瑞利华51%的股权。交易构成重大资产重组,不构成关联交易。

华博教育本次交易对手方为南瑞利华原全体股东刘琼、刘建,交易标的为刘琼、刘建合计持有的南瑞利华51%的股权。本次重组前,标的公司南瑞利华股东刘琼持股52.00%,刘建持股48.00%。本次重组中,华博教育拟向南瑞利华的股东刘琼、刘建以发行股份并支付现金的方式购买其合计持有的南瑞利华51.00%股权。

为完成本次交易,华博教育拟向刘琼、刘建发行华博教育108.88万股普通股以支付交易对价80%价款,拟向刘琼、刘建支付现金367.20万元作为交易对价20%价款,本次交易未涉及募集配套资。

华博教育以发行股份和支付现金的方式向南瑞利华股东刘琼和刘建收购其持有南瑞利华51%的股权,本次交易价格以标的资产评估价值为参考依据,经交易各方协商确定本次交易总金额为1836万元,其中,华博教育以现金方式支付367.20万元,余额以13.49元/股的价格向刘琼和刘建定向发行108.88万股人民币普通股支付。本次交易完成后,华博教育持有南瑞利华51%股权,刘琼和刘建合计持有华博教育发行后总股本的5.45%股权。

本次工商变更完成后,南瑞利华成为华博教育控股子公司,股权结构如下:

华博教育

意见书显示,经查验,华博教育已按约定向交易对方支付第一期现金对价,南瑞利华已完成本次交易的标的资产的过户手续。

交易完成后,南瑞利华成为华博教育的控股子公司,南瑞利华仍为独立存续的法人主体,其全部债权债务仍由南瑞利华享有或承担,本次交易不涉及南瑞利华债权债务的处理和转移。

华博教育尚需在新增股份登记完成后10日内,分别向刘琼和刘建对方支付剩余现金对价95.47万元和88.13万元元。

截至意见书出具之日,华博教育控股股东为福州网智信息技术有限公司,实际控制人为杜苏和黄勤辉,其现有全资子公司1家为福州华博云教育科技有限公司,控股子公司1家为合肥云创教育科技有限公司,本次重组的目标公司为南瑞利华,无控股子公司。本次重组的交易对方刘琼和刘建均为自然人,不存在有实际控制人的情形。

华博教育于2014年11月在新三板挂牌,是一家在线教育服务运营商,面向机构客户提供基于云计算的在线教育信息化服务,已形成以SaaS模式为基础的服务销售模式,通过“平台、内容、服务”一体化的业务模式为机构客户提供在线教育平台的设计、开发、建设及相关配套服务。

南瑞利华是一家财会辅导培训机构,“新华会计网(www.kj2100.com)”的运营主体,主要从事财税类现代远程职业教育培训业务,培训内容 包括会计人员网上继续教育、财税类技能知识培训、高级财税管理培训、会计考试类网上辅导等。