摘要:近日,文化长城发布公告称,拟购买联汛教育80%股权,本次交易完成后,联汛教育将成为文化长城的全资子公司;同时,文化长城表示拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过4.95亿元。

鲸媒体讯(文/苏生)近日,文化长城发布公告称,拟购买联汛教育80%股权,本次交易完成后,联汛教育将成为文化长城的全资子公司;同时,文化长城表示拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过4.95亿元。

此次购买联汛教育80%股权主要以发行股份及支付现金的方式进行,同时,确定本次交易价格为5.76亿元,其中标的资产40%的交易金额2.30亿元以现金的方式支付,60%的交易金额3.46亿元以发行股份的方式支付。

联汛教育是一家教育信息化服务提供商,主要业务为教育运营服务、教育系统集成业务、软件开发及技术服务业务;此外,还包括部分电子产品销售业务;公 告中披露了联汛教育2015年、2014年营业收入分别为8237.94万元、1.01亿元,净利润分别为2763.76万元和116.64万元。

公告显示,联汛教育承诺2015年度、2016年度、2017年度和2018年度净利润分别为2500万元、6000万元、7800万元和1亿元。 若未达到业绩承诺,则首先以许高镭因本次发行而持有的文化长城股份进行补偿,许高镭持有的文化长城股份不足以补偿时,以商融投资因本次发行而持有的文化长 城股份补偿;仍不足以补偿的,由许高云、雷凡、彭辉、李东英、商融投资以其获得的现金对价为限,以现金方式进行补充补偿,许高云、雷凡、彭辉、李东英、商 融投资各自承担现金补偿比例以各方因本次交易获得的现金对价比例进行计算。

同时,公告中披露了业绩奖励安排,若联汛教育在利润承诺期内实际净利润高额高于承诺的2.63亿元净利润总额,则超出部分的30%(但最高额不超过 本次交易对价的20%,即不超过1.15亿元,亦不得超过联汛教育2018年度经营性现金流量净额)将作为奖励由联汛教育向截至2018年12月31日仍 在联汛教育任职的核心管理团队成员一次性支付。

文化长城成立于1996年,从事创意艺术陶瓷的研发设计、生产和销售。由于陶瓷行业发展趋缓,文化长城为了寻找新的盈利增长点,于2015年初开始 布局教育行业。2015年1月,文化长城投资联汛教育4,000万元,占股20%,故此次交易完成后,联汛教育将成为文化长城的全资子公司。

文化长城表示,此次交易有助于其向教育信息化领域的深入拓展,有利于依托文化长城的管理水平、资本运作能力以及联汛教育业务优势,提升上市公司的综 合竞争力;同时,本次交易后公司营业收入、净利润等财务指标将大幅上升,公司主营业务的盈利能力将有较大幅度的提升,整体抵抗经营风险的能力将增强。

未来,文化长城将通过投资、并购等多种手段,进一步选择符合公司长期发展战略的教育相关领域资产,快速实现文化长城教育产业的战略布局。